【FP相談】・・・各種FP相談、キャッシュフロー表作成、FP顧問契約

 

FP相談

 

保険の新規加入・見直し、住宅ローンの借り方・返し方、教育資金の貯め方、老後資金の貯め方、資産運用の始め方、年金等、各種「お金」についてのご相談等業務です。また、長期的な家計を見直す「キャッシュフロー表の作成」や金融機関等への同行、一般家庭向けのFP顧問契約サービスを行っております。

 

 

各種FP相談業務(初回30分相談料無料)

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サービス名

報酬価格

サービス内容

1

保険相談

¥5,000

現状の保険の加入状況の見直し、新規保険加入のご相談です。

2

住宅相談

¥5,000

現在、住宅ローンの返済中、新規で借入を検討している方向けのご相談です。

3

老後資金対策相談

¥5,000

老後資金の準備を検討中、または既に始めているご家庭向けのご相談です。

4

教育資金対策相談

¥5,000

教育資金の準備を検討中、またはすでに始めているご家庭向けのご相談です。

5

年金相談

¥5,000

一般的なご相談から、年金の増額対策やもしもの時の受給可能な年金のご相談です。

 

■初回無料相談(30分)を行っておりますが、交通費等は別途頂戴いたします。

■上記報酬価格は、1時間あたりの料金になります。

■上記相談内容は一部です。その他の内容につきましても、お気軽にお問い合わせください。

■「キャッシュフロー表作成」サービス以外のご相談では、具体的なシュミレーションは行いません。

■無料相談を除く、各種ご相談サービスでは相談内容をまとめた報告書(A4・1枚)をお渡しいたします。

■交通費、切手代等の費用が発生した場合は、別途頂戴いたします。

 

キャッシュフロー(CF)表作成業務

キャッシュフロー表とは、現在の収支状況や今後のライフプランをもとに、将来の収支状況や資金残高を予想した一覧表です。この表を作成することにより、将来の家計の状況・問題点を目にみえるかたちで把握することが可能になります。

 

 

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サービス名

報酬価格

サービス内容

1

CF表作成業務

(初回)

¥40,000~

質問シートにご記入いただき、そのデータをもとにCF表を作成いたします。そして、その問題点に対する、今後の対策を列記した「提案書」をお渡しいたします。

2

CF表作成業務

(2回目以降)

¥30,000~

一度、当事務所にてCF表を作成させていただいたお客様向けのサービスです。当事務所では、一度作成したキャッシュフロー表は、1年に1回の定期的な見直しをおすすめしております。

 

※上記報酬価格は基本価格になりますので、相談内容によっては変動することがあります。

※ 上記には具体的な実行支援は含まれておりません。

 

FP顧問契約

FP顧問契約では、キャッシュフロー表を作成したお客様の中で、ご希望される場合に継続的なサポートをしてまいります。

FP顧問契約の主なサービス内容               月額¥1,000〜


■キャッシュフロー表作成・定期的な見直し
■金融機関同行
■各専門家(弁護士・税理士・保険代理店等)のご紹介
■メール相談
■定期的な訪問によるご相談

 

 

※サービス内容により顧問料金は変動いたします。